Gemeinsam mit meinem Expertennetzwerk sind wir dein Ansprechpartner für
- Versicherungen (Berufsunfähigkeit, Private Krankenversicherung,...)
- Altersvorsorge (ETF-Rente, geförderte Altersvorsorge)
- Investments (ETFs, Immobilien, Edelmetalle,...)
- Baufinanzierung (Eigenheim und Kapitalanlage)
- Rechltiche Vorsorge (Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung,...)
Echte Meinungen, echte Ergebnisse
Der Ablauf in der Praxis
Mit unserem Beratungsprozess bringen wir deine Absicherung und deinen Vermögensaufbau in Einklang. Unser Prozess greift perfekt ineinander, sodass du zu einem System gelangst, das dich heute schützt und morgen dein Vermögen wächst. Du kannst jederzeit Rückfragen stellen und wir klären alle offenen Punkte, bevor wir besprechen, wie die Umsetzung konkret abläuft. Alles transparent, ohne Druck und in deinem Tempo.
Erstgespräch
Wir vereinbaren ein telefonisches Erstgespräch, lernen uns kennen und prüfen gemeinsam, ob wir zueinander passen und wie ich dir weiterhelfen kann.
Ausführliche Analyse
Wir analysieren deine aktuelle IST-Situation, besprechen deine persönlichen Ziele und Wünsche und was dir besonders wichtig ist beim Thema Versicherungen.
360° Auswertung
Welche Absicherungen bestehen bereits? Wo gibt es Lücken? Durch die Verarbeitung deiner erfassten Finanzdaten gleichen wir diese mit deine derzeitige IST-Situation mit deinenVorstellungen, Zielen und Wünschen ab.
Rentenanalyse
Jetzt, wo deine Absicherung steht,
kommen wir zum nächsten großen Punkt:
Auf Basis deiner gesetzlichen Renteninforamtion erstellen wir eine finanzmathematische Analyse zur Berechnung deiner Rentenlücke im Alter.
Umsetzung
Auf Basis der Rentenanalyse und deiner Wünsche erarbeiten wir ein Konzept, welches sowohl für deinen Ruhe Dein Vermögen soll wachsen.
Betreuung nach dem Abschluss
Unsere Zusammenarbeit endet nicht mit dem Vertragsabschluss. Wir begleiten dich langfristig, stehen bei Änderunge oder Fragen zur Seite und überprüfen regelmäßig, ob dein Konzept noch zu deinem Leben passt
Das sagen begeistere Mandanten
